Die drei Gesetzlosen Robert Hightower (John Wayne), ... Pedro (Pedro Armendariz) und Abilene Kid (Harry Carey jr.) kommen nach Welcome, Arizona, um die Bank auszurauben. Vorab machen sie zufällig die Bekanntschaft mit dem dortigen Sheriff Sweet (Ward Bond), der auf die überfällige Ankunft seiner Nichte wartet. Der Raub ist schnell erledigt, aber Kid bekommt eine Kugel in die Schulter und sie müssen auf zwei Pferden in die Wüste fliehen, ihre Wasservorräte größtenteils zerstört. Mitten an einem zerstörten Wasserloch finden sie einen Planwagen und darin eine Frau (Mildred Natwick), kurz vor der Niederkunft. Sie assistieren bei der Geburt, doch dann stirbt die Mutter - und nimmt den Banditen das Versprechen ab, ihr Kind in Sicherheit zu bringen. Inzwischen gänzlich ohne Pferde machen sie sich mit wenig Ausrüstung auf den langen Marsch zu Fuß nach New Jerusalem, mit Sheriff Sweet und seinen Männern auf den Fersen. Ein Todesmarsch...