Der erschöpfte und halb verhungerte Chi Ming-Sing ... (Ti Lung) ist auf der Flucht vor der gefürchteten Bruderschaft der gelben Adler und begegnet auf seinem Weg in die mongolische Wüste einem hilfsbereiten Vagabunden (Alexander Fu Sheng), der sich Der Einsame nennt. Sie werden von drei Verfolgern aufgespürt, doch gemeinsam gelingt es den beiden, die Angreifer in die Flucht zu schlagen. Ti Lung erzählt seinem fremden Freund, dass er einst selbst vom Anführer der gelben Adler Yoh Xi-Hung (Ku Feng) großgezogen, zum furchtlosen Kämpfer gedrillt und so zum Mitglied der Bruderschaft wurde. Damals wurde er während eines Raubzuges verwundet und von einer Familie gesund gepflegt, wodurch er zum ersten Mal in seinem Leben Geborgenheit erfuhr und ihm klar wurde, wie viel Elend er und seine Kameraden bisher über das Land brachten. Als eines Tages die gleiche Familie selbst zum Opfer der Banditen werden sollte, stellte er sich auf die Seite seiner Lebensretter und wurde so zum Verräter und größten Feind der Bruderschaft, die ihn von nun an quer durch das Land hetzen. Mit wirbelndem Dreistock und ans Handgelenk gebundenen Schmetterlingsklingen stellen sich Chi und der Der Einsame ihren Feinden. Aber Chis Vergangenheit hat noch mehr Spuren hinterlassen und er muss feststellen, dass er seinem ungebetenen Gehilfen nicht zufällig über den Weg gelaufen ist...

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