Der tyrannische Kalif Alcazar (Christopher Lee), ...der seine Seele in einen Zauberspiegel verbannt hat, verspricht seinem Gefangenem, dem jungen Prinzen Hasan(Oliver Tobias), ihn zu verschonen wenn er ihm die Rose von Elif besorgt, ein magisches Instrument der Wahrheit. Hasan hat sich in die Prinzessin Zuleira (Emma Samms) verliebt, die Alcazar praktisch im Palast gefangen hält. Ausgesandt auf einem fliegenden Teppich, schließt sich Hasan der junge Majeed an, der durch einen glücklichen Zufall einen Zauberkristall in die Hände bekommen hat, dessen Djinn ihm dreimal Rettung aus höchster Not gewährt...