Der 50jährige Landschaftsarchitekt Giulio (Marcello Mastroianni) begegnet durch eine Fügung des Schicksals der 17-jährigen, freizügigen Studentin Francesca (Nastassja Kinski). Giulio, der sich in einer schweren familiären Krise befindet - sein Eheleben ist zerrüttet, seine junge Tochter schwanger - fühlt sich zunehmend zu dem wunderschönen Mädchen hingezogen. Francesca erwidert seine Gefühle und es würde einer romantischen Beziehung nichts im Wege stehen, kämen nicht plötzlich Zweifel auf! Giulio erfährt, dass Francesca die Tochter seiner großen Jugendliebe ist. Ist die junge Frau möglicherweise seine Tochter? Giulio ist zerrissen - soll er die inzestuösen Zweifel beiseite schieben, oder behält die Vernunft die Oberhand? Während einer gemeinsamen Reise nach Madrid kommt es zu der folgenschweren Entscheidung.