Der blinde Mark, der mit seiner Schwester Christine in Venedig wohnt, wird von grausamen Visionen geplagt, in denen ein Mann mit einem Stock Personen aus Marks Umfeld tötet. Eines Tages kommt ein Gast in die Pension, die Mark und Christine bewohnen, der Mark auf unerklärliche Weise an den Mörder in seinen Visionen erinnert. Als Christine kurz darauf schwanger wird, ist Mark davon überzeugt, dass das Kind der Sohn des Teufels ist...