Die Erfindung einer dauerhaft funktionsfähigen, ... synthetischen Haut ist der Traum des Wissenschaftlers Dr. Peyton Westlake (Liam Neeson) und sein Produkt hält sich inzwischen für genau 99 Minuten, ehe es sich wieder verflüssigt. Der Durchbruch ist nahe, als eine Schlägerbande unter der Führung des sinistren Durant (Larry Drake) in sein Labor eindringt und die Herausgabe eines Dokuments verlangt, von dem Westlake nicht weiß. Drake foltert Westlake und sprengt schließlich das Gebäude, wobei Westlake starke Verbrennung davon trägt und in den Fluß katapultiert wird. In Abwesenheit für tot erklärt, hat er aber überlebt und nimmt sich mittels seiner Haut nun den Verbrechern an, die einen Korruptionsskandal vertuschen wollen. Er spielt die Verbrecher gegeneinander aus und muss sich beeilen, denn seine Freundin Julie Hastings (Frances McDormand) ist auch in Gefahr