Im viktorianischen England probiert der Wissenschaftler Perry (Peter Cushing) mit seinem Assistenten David Innes (Doug McClure) eine neue Maulwurfsbohrmaschine aus und landet mit dem überaus wirksamen Gerät in einem Labyrinth tief im Erdinneren. Hier treffen sie auf eine Rasse von unterirdisch lebenden Menschen, die von telepathisch begabten Vogelwesen versklavt werden. Eine echte Herausforderung für unsere Helden, doch nicht ungefährlich, denn jede Menge Urgetier kriecht ebenfalls dort herum.