Im 18.Jahrhundert: Der alternde Vampir-Experte Professor Catalano (Christopher Plummer) wird von der jungen Prinzessin Helietta Canins (Barbara de Rossi) nach Venedig gerufen, weil sie glaubt, dass in ihrer Familiengeschichte der Schlüssel zum Schicksal des großen Vampirs Nosferatu (Klaus Kinski) begraben liegt. Sie vermutet ihn in einem der Sarkophage im Keller ihres Besitzes, doch als der Blutsauger durch eine Séance beschworen wird, entsteigt er nicht der Kiste, sondern wird aus dem Kreis einer ihn begleitenden Zigeunersippe gerufen. Er macht sich auf den Weg nach Venedig, wo er Helietta als die Reinkarnation seiner verstorbenen großen Liebe von vor zweihundert Jahren ansieht. Und auch Catalano muss einsehen, dass ihm der Vampir mehr Mühe bereitet, als er geglaubt hat..