In den 50er Jahren verdingt sich der junge Tommy Gibbs als Schuhputzer, bis er Handlanger und Bote eines Killers wird, doch schon sein zweiter Auftrag bringt ihm dank des korrupten Cops McKinley ein gebrochenes Bein und Jugendhaft ein. Mitte der 60er endlich wieder auf freiem Fuß, ist aus dem Zauderer ein Mann der Tat geworden. Tommy (Fred Williamson) erledigt für den Mafiaboss Cardoza einen Zeugen und kann sich trotz seiner Hautfarbe den Respekt der Mafia verdienen und steigt in der Folge dank der Hilfe des Verteidigers Coleman und seiner Freunde Rufus und Joe zu einer ernstzunehmenden Unterweltgröße auf, die in der Nachtclubsängerin Helen (Gloria Hendry) auch eine Gespielin hat. Schließlich jedoch wird er zu groß für die weißen Gangsterbosse und ihm droht ein Krieg um die Macht...