Mit dem Rücken zur Wand steht Raymond Reddington (James Spader) seinem bisher größten Feind gegenüber: Elizabeth Keen (Megan Boone). Verbündet mit ihrer Mutter, der berüchtigten russischen Spionin Katarina Rostova, muss Liz entscheiden, wie weit sie gehen will, um herauszufinden, warum Reddington in ihr Leben getreten ist und wie sein Endspiel wirklich aussieht. Der Kampf zwischen Reddington und Keen wird verheerende Folgen für die Menschen um sie herum haben, einschließlich der Task-Force, die sie mit aufgebaut haben.