Der Angriffsbomber A6, genannt Intruder, fliegt tief über dem Boden seine Ziele an, schlägt bei Nacht zu und ist ebenso schnell im vietnamesischen Feindesland, wie auch zurück auf dem Flugzeugträger vor der Küste. Doch Lt. Jake Cool Hand Grafton (Brad Johnson) gerät nach sieben Kriegsjahren ins Zweifeln, da seine Staffel nur sinnlose Ziele anfliegt, Dschungelpfade und Zelte bombardiert und die explosive Fracht manchmal sogar einfach nur im Wald abwirft. Als bei einem dieser unsinnigen Einsätze sein bester Freund und Bordschütze Morg McPherson getötet wird, schlägt die Stimmung vollständig um. Zusammen mit seinem neuen Schützen, dem erfahrenen Commander Virgil Tiger Cole (Willem Dafoe) beschließt Grafton außerplanmäßig einen Angriffsflug auf Hanoi.