Chaos bricht aus, als ein junger Wissenschaftler seinem Mentor nacheifern will, der Versuche mit entstellt geborenen Babys durchführte, um diesen eine Chance auf ein glückliches Leben zu geben. Doch leider hat das Eingreifen in die natürliche Ordnung häufig furchtbare Folgen. Diese bekommt die Schwester des jungen Mannes zu spüren, als sie von einer unheimlichen Gestalt verfolgt wird und dunkle Geheimnisse ans Tageslicht kommen, die auch mit ihrer Schwägerin zu tun haben. Diese liegt nämlich schon seit einiger Zeit im Krankenhaus, damit ihre komplizierte Schwangerschaft ein gutes Ende nimmt. Die furchtbaren Konsequenzen offenbaren sich dann schließlich in einem Finale, bei dem der menschliche Körper zu einer rohen Masse wird, während sich das Innerste der Figuren nach außen kehrt und die Schicksale aller Beteiligten miteinander kollidieren.

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