Richard Wanley (Edward G. Robinson) ist Professor für Kriminologie. Eines Abends sieht er das Porträt einer schönen jungen Frau im Schaufenster. Das Porträt zieht ihn auf magische Weise in seinen Bann. Da passiert etwas Unglaubliches, die Frau von dem Porträt steht plötzlich neben ihm und nach einer Unterhaltung mit der geheimnisvollen Alice (Joan Bennett) gehen beide in ihre Wohnung. Als beide dort ankommen, kommt es zu einen Handgemenge zwischen Wanley und einem eifersüchtigen Liebhaber von Alice. Dabei kommt der Liebhaber durch einen Stich mit einer Schere ums Leben. Auch wenn es Notwehr war, fürchtet Wanley jetzt um seinen guten Ruf und entledigt sich der Leiche, mit der Einwilligung von Alice, im Wald. Als dann ein Erpresser auftaucht und Wanley durch seine eigene Arbeit immer mehr in den Fall verstrickt wird, nimmt dieser plötzlich eine unerwartete Wendung...