Matt Masters (John Wayne) hat in den letzten 15 Jahren des 19.Jahrhunderts einen amerikanischen Drei-Manegen-Zirkus aufgebaut, der seinesgleichen sucht, die Kombination aus klassischen Elementen der alten Welt mit Wildwestattraktionen. Nebenbei kümmert er sich auch noch um seine Ziehtochter Toni Alfredo (Claudia Cardinale), die vor Jahren von ihrer Mutter Lili (Rita Hayworth) verlassen wurde, als sich der Vater vom Trapez freiwillig in den Tod stürzte. Matt und Lili hatten eine Affäre und Lili gab sich die Schuld an dem Suizid und verschwand nach Europa. Toni weiß nichts Genaues von der Tragödie, flirtet aber allmählich mit Matts Mitarbeiter Steve McCabe (John Smith), der gern Matts Teilhaber wäre.