In Shinjuku halten die magischen Wesen die menschlichen Bewohner Tokios die ganze Nacht auf Trab, eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch neuerdings treibt ein Traumdämon sein Unwesen, auf den die Midnight Occult Civil Servants angesetzt werden. Arata ist arg mitgenommen, denn die Opfer sind Kinder, die nach düsteren Träumen plötzlich in ein Koma fallen. Als würde das nicht reichen, darf er sich auch noch mit Satoru von der Präfektur-Zentrale rumärgern, der den Anothers gegenüber äußerst rigide eingestellt ist. Ein heikler Fall, dessen Ausgang über die Zukunft der magischen Wesen entscheidend sein wird und Arata auf eine harte Probe stellt.

Arata Miyako und den Kollegen der Midnight Occult Civil Servants wird auch in den Folgen 9-12 in langen Nächten alles abverlangt.