Raymond Reddington (James Spader), einer der meist gesuchten internationalen Schwerverbrecher und besser bekannt als "Red", stellt sich völlig überraschend dem FBI und bietet den Agenten einen ungewöhnlichen Deal an. Er ist im Besitz einer selbst verfassten schwarzen Liste, die die mächtigsten und skrupellosesten Verbrecher der Welt aufführt. All diese Kriminellen will er dem FBI ausliefern, allerdings nur unter zwei Bedingungen: Immunität und die alleinige Zusammenarbeit mit der FBI-Agentin Elizabeth Keen (Megan Boone). Eher notgedrungen stimmt der Führungsstab des FBI zu, denn was verbirgt sich hinter Reds Absichten? Warum will er die Größen des Verbrechens ausschalten? Was macht er mit den Informationen, die er im Gegenzug erhält? Und warum will er unbedingt mit der jungen, unerfahrenen Liz zusammenarbeiten...?