Arata Miyako, Neuzugang bei den Midnight Occult Civil Servants, hat sich mittlerweile halbwegs in seinen neuen Job eingearbeitet. Da häufen sich Meldungen über Personen, die verschwinden, nachdem sie einen bestimmten Aufzug benutzt haben; nur um kurz darauf ohne Erinnerung wieder aufzutauchen. Überzeugt, dass es sich hier nur um die Untat eines Anothers handeln kann, beginnen Kyoichi und Arata zu ermitteln. Dabei finden sie heraus, dass Liebeskummer weitaus Schlimmeres als ein gebrochenes Herz zur Folge haben kann. Doch auch innerhalb des Teams kommt es zu Spannungen. Ein Fall, der mit dem Verschwinden von Kyoichis Schwester vor siebzehn Jahren zusammenhängen könnte, stellt die Midnight Occult Civil Servants vor eine Zerreißprobe. Denn auch Kohaku scheint in diese mysteriöse Geschichte verwickelt zu sein, in der junge Mädchen entführt werden.

Die Midnight Occult Civil Servants agieren zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen und mittendrin steckt Neuling Arata, der in den Episoden 5 bis 8 weitere spannende Abenteuer erlebt!