Auf einer Dampferüberfahrt von Hongkong nach Hawaii stolpert der US-Politiker Mears (Marlon Brando) fast ungewollt in eine Affäre mit der verarmten und als Tänzerin arbeitenden russischen Gräfin Natasha (Sophia Loren) hinein. Als er sich in sie verliebt, sind nicht nur seine bisherige Ehe, sondern auch seine Karriere in Gefahr...