Der Privatdetektiv Philip Marlowe (Robert Mitchum) wird von dem frisch aus dem Zuchthaus entlassenen 2-Meter Gorilla Moose Malloy beauftragt, „seine“ Wilma zu finden. Moose taucht wieder unter und ist unnauffindbar. Die Nachforschungen nach „Wilma“ führen Marlowe quer durch die Stadt der Engel, unter anderem zu einer alternden Puffmutter, die ihn mit Drogen vollpumpt und er daraufhin einige Tage bei einem Freund untertaucht.