In einer kleinen Grenzstadt nahe Mexico macht der Drogenfahnder Vargas (Charlton Heston) mit seiner Frau Susan (Janet Leigh) Urlaub, als er in die Ermittlungen eines Bombenattentats hineingezogen wird, hinter dem ein Drogenbaron steckt. Der ansässige Polizeichef Quinlan (Orson Welles), ein Rassist, fälscht während der Untersuchung Beweise, um den Fall schnell vom Tisch zu kriegen, während man Vargas Frau Angst einjagen will. Doch ist zäher, als man denkt und Vargas macht weiter, um zu klären, wie weit Quinlan in den Fall verstrickt ist...