Frank (Elijah Wood) fährt durch die Straßen von Los Angeles und nimmt eine attraktive, junge Frau ins Visier. Nachdem sie sich von ihrer Freundin verabschiedet hatte, irrt sie kurz ängstlich, sich beobachtet fühlend durch die einsamen Straßen, bis sie doch noch ein Taxi bekommt. Doch Frank kann sie nicht entkommen, denn er erwartet sie ja schon vor ihrer Wohnung, ersticht sie und skalpiert sie danach. Mit ihren Haaren fährt er in seine Wohnung, die an ein altes Modegeschäft anschließt, dass seiner vor einem Jahr verstorbenen Mutter gehörte. Er tackert diese an den Kopf einer der Schaufensterpuppen, die er in seinem Laden restauriert. Wenig später setzt er sich an seinen Computer und verabredet sich mit einer jungen Frau in einem Restaurant. Er gefällt ihr und sie nimmt ihn mit zu sich nach Hause, nicht ahnend, wen sie da zu sich einlädt...

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