Die junge Amerikanerin Greta nimmt in England einen Babysitter-Job bei einem älteren, vermögenden Paar an, nichts ahnend dass sie über mehrere Wochen auf die kindsgroße Porzellanpuppe Brahms aufpassen soll, welche die beiden wie einen richtigen Sohn behandeln. Greta soll dies in deren Abwesenheit ebenso handhaben und bekommt dafür eine Regelliste vorgesetzt, die es strengstens einzuhalten gilt um Brahms nicht zu verstimmen. Da Greta die Sache nicht ernst nimmt, tut sie nichts dergleichen. Als daraufhin merkwürdige Dinge geschehen, wächst in der Babysitterin der Verdacht dass die Puppe ein Eigenleben besitzen könnte...