Steve Lopez ist Kolumnist bei der LA Times und gerade auf der Suche nach einer neuen Geschichte. Eines Tages trifft er durch Zufall auf den obdachlosen Nathaniel Anthony Ayers, welcher aus einer zweiseitigen Geige beeindruckende Töne heraus bekommt. Fasziniert von dem Mann freundet sich Lopez mit ihm an und versucht sein Talent zu fördern, doch an den schizophrenen Nathaniel ist nur schwer heranzukommen. Doch Lopez gibt nicht auf, bis er eines Tages zu weit geht...