Tony Camonte (Paul Muni), ein kleiner Gangster mit einer langen Narbe im Gesicht, hat sich bei Big Louis Costello als Leibwächter verdingt. Das hindert ihn nicht, sich von dessen Konkurrenten Johnny Lovo kaufen zu lassen und seinen Boß umzubringen, als Lovo das große Geschäft mit illegalem Alkohol an sich reißen will. Camonte terrorisiert in einem mörderischen Bandenkrieg die ganze Stadt, bringt schließlich auch Lovo um und übernimmt dessen Freundin Poppy. Er hat nun alles, was er will: Geld, Frauen und Macht. Bis ihm die Liebe zu seiner Schwester zum Verhängnis wird...