Ein amerikanischer Reporter wird nach Japan geschickt, um einen exzentrischen Wissenschaftler zu interviewen. Dieser arbeitet in seinem abgelegenen Labor an bizarren Experimenten. Als ihm ins Auge sticht, dass der Journalist das perfekte Subjekt für sein nächstes Experiment wäre, setzt er den Mann unter Drogen und verabreicht ihm ein geheimnisvolles Serum, das ihn innerhalb kürzester Zeit in einen vergnügungssüchtigen und selbstvergessenen Draufgänger verwandelt, sodass sein Chef und seine Frau zur Rettung anreisen. Doch das Medikament hat Nebenwirkungen und schließlich wächst ein zweiter Kopf aus seiner Schulter ein monströser Kopf...