In einer ländlichen Gegend England kommt es im 19.Jahrhundert zu einer Reihe von gräßlichen Morden, bei denen die Opfer praktisch ohne Blut am Tatort zurück bleiben. Inspector Quennell (Peter Cushing) steht vor einem Rätsel, ein Zeuge spricht von einem Monster mit Flügeln, er selbst findet einige Schuppen bei einer Leiche, die er nicht identifizieren kann. Die bringt er zu dem ansässigen Dr. Mallinger (Robert Flemyng), der ihm jedoch die Wahrheit verschweigt, die er selbst auf die Welt losgelassen hat. Seine Tochter Clare (Wanda Ventham) ist in Wirklichkeit ein menschengroßen Mottenwesen, welches sich vornehmlich an Mallingers Studenten labt, während Mallinger daran arbeitet, ein männliches Mottenwesen für Clare zu schaffen.