Zunächst unbemerkt schleichen sich das Entsetzen und das Böse ein in die Welt und verbreiten sich auf furchtbare Art und Weise. Alles, was die Außerirdischen für ihr schreckliches Vorhaben brauchen, ist ein Mensch. Sie finden ihn in einem ganz normalen Familienvater. Die Außerirdischen entführen den Mann und senden ihn nach Jahren, verwandelt in ein grauenhaftes Wesen, das nichts Menschliches mehr an sich hat, auf die Erde zurück, die er in einen Ort des Schreckens und des Entsetzens verwandeln soll. Es gelingt ihm, seinem Sohn sein Blut mit den Eigenschaften der Außerirdischen einzuimpfen, und so kann das Entsetzliche seinen Lauf nehmen...