Nach dem Tod seiner Mutter kehrt der Psychiater Jon Porter (Michael Gross) mit seiner Tochter Michelle (Hilary Swank) in seine Heimatstadt zurück. Und dort liegt einiges im argen, denn Tony Reno (Alexis Arquette) ist in der Stadt, ein junger Mann, der von rechts wegen tot sein müßte. Langsam erinnert sich Jon was vor über dreißig Jahren geschehen ist und was jetzt seiner Tochter droht, denn Tony ist nicht von dieser Welt....