England in den 1920ern: Für die Kinder und die Angestellten des Waisenhauses ist Auntie Roo eine freundliche amerikanische Witwe, die die Waisen jedes Jahr zu einer aufwendigen Weihnachtsfeier in ihr Anwesen einlädt. Doch das ist alles nur Fassade. In der Kinderstube im Dachboden hat Mrs. Forrest die mumifizierten Überreste ihrer kleinen Tochter aufbewahrt. Als eines Weihnachten ein kleines Mädchen in der Gruppe der Waisenkinder ist, die Mrs. Forrest Tochter zum Verwechseln ähnlich sieht, sperrt sie die kleine Katy im Dachboden ein. Unterdessen glaubt niemand Katys Bruder Christopher, was er gesehen hat. Christopher reisst aus dem Waisenhaus aus, um seine kleine Schwester zu retten...