Die junge Fotografin Valentina (Isabelle de Funes) entzieht sich auf der Heimfahrt von einer Party den Avancen des Filmregisseurs Arno (George Eastman), um beinahe von einer blonden Frau im Rolls Royce überfahren zu werden. Die Frau, die sich Baba Yaga (Carroll Baker) nennt, bezichtigt das Zusammentreffen als vorherbestimmt und bringt Valentina nach Hause. Nachdem sie sich einen Gegenstand von Valentina geliehen und zurückgebracht hat, entwickelt der Einsatz Valentinas Kamera allerdings schlimme Folge und verursacht Un- und Todesfälle. Nach einem mysteriösen Besuch in Baba Yagas Haus, das im Sadomaso/Fetischstil bestückt ist und bei dem Valentina weitere beunruhigende Dinge entdeckt, bekommt sie eine SM-Puppe geschenkt, die daraufhin ein seltsames Eigenleben entwickelt. Als eins von Valentinas Models infolgedessen stirbt, versucht sie sich aus Babas Bann zu befreien, um mit Arno dem Geheimnis der Hexe auf den Grund zu gehen...