Der Zwerg Van Bullock, ein mächtiger Drogenhändler, will eine große Karateschule in Madrid aufbauen. Die Karate Akademie von Frank Mertens ist ihm jedoch ein Dorn im Auge. Doch Frank lässt sich durch Van Bullocks Schläger nicht einschüchtern. Auch ein großzügiges Bestechungsangebot lehnt er ab, er lebt die fernöstliche Tradition nach dem Vorbild seines ermordeten Meisters Takimura. Geld bedeutet ihm nichts und Gewalt lehnt er ab. Doch dann werden Frank von der hübschen Cora Drogen untergeschoben. Durch eine Nachricht an die Polizei wird Frank aus dem Weg geräumt, doch als er erfährt, dass Van Bullock Cora zu dieser Tat gezwungen hat, bricht er aus und will Rache nehmen. Das einzige Problem ist Van Bollocks kolossaler Leibwächter Komo. Dieser hatte einst Franks Meister ermordet und ist Frank körperlich überlegen, doch ...