Das frisch vermählte Ehepaar Imre und Justine Kostaz verabschieden sich in London von ihren Freunden und begeben sich auf eine Reise nach Balivasta in Rumänien, der Heimatstadt von Imre Kostaz. Beim Besuch des Grabes seiner Eltern wird das Paar von Unbekannten überfallen und Imre wird bestialisch ermordet. Bevor die Angreifer seine geschockte Frau vergewaltigen können, schreitet Walter Daninsky ein und hilft der jungen Frau. Wenig später erfährt sie vom tragischen Schicksal des Helden: Er ist ein Werwolf, immer auf der Suche nach Menschenblut! Als sie von den Einheimischen gejagt werden, flüchten sie zurück nach London. Justine bittet ihren Freund, Dr. Henry Jekyll, Walter zu helfen und der Wissenschaftler will Walter mittels einem Persönlichkeitsaustausch von seinen Qualen heilen. Doch das Experiment schlägt fehl und aus Walter wird Mr. Hyde, das pure Böse! Als Mr. Hyde entkommt, entbrennt in Londons Gassen ein blutiger und grausamer Wettlauf gegen die Zeit!