Der verrückte Dr.Orloff (Howard Vernom) versucht mit allen Mitteln seine geliebte Melissa zu heilen, die durch einen Unfall krank und entstellt ist. Um an sein Ziel zu gelangen, ist ihm jedes Mittel recht. Mit Hilfe seines ebenfalls entstellten Gehilfen Morpho, der mehr einem Zombie als einem Mensch gleicht, entführt er junge Frauen aus dem Vergnügungsmilieu, um sie für Hauttransplantationen zu missbrauchen. Zur gleichen Zeit stellt der junge Inspektor Tanner Ermittlungen an und untersucht den Fall der verschwundenen Mädchen. Dr.Orloff hingegen bricht immer größere Tabus in seinem geheimen Labor und auch sein Gehilfe Morpho entwickelt mehr Eigenleben, als Dr.Orloff lieb ist.

Erstmalig in der 11 Minuten längeren internationalen Fassung ! Jess Franco schuf 1962 mit Gritos en la noche seinen ersten bekannten Horrorfilm, der bis heute als Meilenstein seiner Arbeit gilt!