Japan in den 60er Jahren: Die wenigsten Menschen wissen das unter ihnen Jahrhunderte alte, blutsaugende Dämonen leben, nur eine mächtige Geheimorganisation hat es sich zur Aufgabe gemacht diese zu bekämpfen und ihre stärkste und beste Waffe in diesem Krieg ist Saya, ein Mädchen, halb Mensch halb Dämon. Schon ihr Vater war einst Dämonenjäger, wurde aber von Onigen, dem mächtigsten aller Dämonen, getötet und auch Kano, ihr Ziehvater viel ihm zum Opfer. Nun besteht seit hunderten Jahren Sayas gesamter Lebensinhalt daraus ihres gleichen zur Strecke zu bringen und ihr Weg führt sie dabei auf eine japanische US-Basis, auf der die Schülerin Alice von zwei ihrer Klassenkameradinnen gemobbt wird, die wie sich schnell herausstellt auch nicht menschlich sind.

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